Фильм рассказывает историю Джо, американки ирландского происхождения, посвятившей себя науке, но разочарованной в браке с мужем Энтони. Её жизнь меняется после встречи с бывшим ливанским хирургом, вынужденным скрываться в Лондоне и работать поваром. Между ними вспыхивает страстный роман, который становится не просто побегом от повседневности, а сложным поиском себя и места в мире.
Дерек Джарман в своей визуально ослепительной и дерзкой ленте 1986 года возвращает нас в конец XVI века, чтобы показать не просто историю жизни великого художника, а саму суть его творческого и человеческого бунта. Микеланджело Меризи да Караваджо, чьё имя стало синонимом революции в живописи, предстаёт здесь как сложная, противоречивая и глубоко травмированная личность.