Действие разворачивается в эпоху Сухого закона, когда Нью-Йорк 1932 года кипит подпольной жизнью. Случайная встреча меняет судьбу двух абсолютно разных, но одинаково неудачливых героев: Рэя Гибсона, привыкшего жить на краю закона, и Клода Бэнкса, добропорядочного служащего, вынужденного искать лазейки для выживания.
Фильм показывает трагический разлом между двумя братьями, выросшими в неблагополучном районе. Джейсон, стараясь вырваться из круга насилия, построил относительно стабильную жизнь, тогда как Джошуа остался в мире уличных разборок, алкоголя и наркотиков. Их хрупкое согласие рушится с появлением Лирик — загадочной и притягательной девушки, с которой у Джейсона завязывается серьёзный роман.