Действие разворачивается в XIV веке, в эпоху, когда страх перед чумой и невежество толкали людей на поиски виновников. Обвинения в колдовстве стали寻常ым явлением, а не единственным способом объяснить бедствие. Фильм следует за уставшим от битв и потерявших веру рыцарем Бэйменом, которому в последние часы жизни кардинал даёт последнее поручение — сопроводить запертую в железной клетке...
Преуспевающий и прагматичный деловой человек Тед живёт в ритме большого города, где успех измеряется деньгами и контролем. Его мир переворачивается, когда он нанимает молодого, наивного клерка Джейми, приехавшего из провинции в поисках своего места под солнцем, и встречает его невесту Белису — девушку, чья искренность и душевная простота противопоставлены его цинизму.
Когда могущественный наркобарон решает расширить свой контроль над трассой, он выбирает легкую цель — небольшой придорожный бар «Черный пеликан». После грубого разговора с хозяином заведения, который отказался продать бизнес, гангстеры вышибают из того дух, считая вопрос закрытым. Однако через несколько дней в округе появляется племянник потерпевшего, Шейн, и бросает вызов криминальному боссу.