Кит и Эй Джей, двое не слишком удачливых приятелей, берутся за простое, как кажется, поручение: найти эффектную стриптизершу для студенческой вечеринки. Их путь лежит в самый атмосферный ночной клуб города «После заката», где царит дух свободы, дым и соблазнительные танцы. Визуально насыщенное пространство заведения с его обитательницами впечатляет парней, но они не замечают главного — пока...
Рауль Пейра создаёт философскую притчу, где реальность становится текучим понятием. История разворачивается в одной продолжительной ночи, где студент, совершивший убийство, сталкивается с моряком — существом из иного измерения. Условие простого обмена — три монеты за рассказ — открывает врата в сонную, сюрреалистическую вселенную, где корабли плывут по суше, а мертвецы обитают в живых городах.