Филадельфия, город контрастов, где районы с мрачным прошлым переплетаются с современными кварталами. Здесь два давних приятеля, лишённые перспектив и вынужденные жить на окраине закона, придумывают рискованный схематичный план. Они создают легально выглядящее агентство, специализирующееся на борьбе с наркотиками, и начинают предлагать свои «услуги» мелким наркоторговцам.
Фрида и Джесс, молодые женщины из скромного округа Лос-Анджелеса, видят лишь один путь к лучшей жизни — использовать свою внешность. Сменив рабочую униформу на вечерние платья, они проникают на закрытый приём, где вместо работы оказываются в роли гостей. Там Фрида встречает Слейтера Кинга, харизматичного IT-миллионера и своего кумира, и между ними вспыхивает мимолётное, но яркое общение.