Сара Джо живёт в тесной квартире на голливудских окраинах вместе с матерью — бывшей актрисой, чья жизнь давно сосредоточена вокруг вина, и младшей сестрой. В пятнадцать лет у Сары из-за экстренной гистерэктомии началась менопауза, что навсегда остановило её половое развитие. Теперь, в двадцать шесть, она — взрослая женщина с телом ребёнка, чья сексуальность так и не проснулась.
Испанско-французский фильм Пола Урриджальди переносит зрителя в мрачную, суеверную баскскую глушь, где страх перед потусторонним живёт рядом с повседневностью. Местные жители убеждены, что в заброшенном доме на окраине поселения обитает не просто отшельник, а самим дьяволом посланный кузнец, заключивший с ним сделку.