Война 1941 года резко разлучает троих молодых друзей, чьи мирные жизни были наполнены музыкой. Оставив дома самое дорогое, каждый из них отправляется на фронт, но не без своего спутника — музыкального инструмента. В окопах, под обстрелом, в перерывах между атаками они играют. Их мелодии — это больше, чем моральная поддержка для однополчан.
Обычная жизнь школьницы Маши резко меняется, когда её видения летающих огненных чудовищ становятся реальностью. В сердце Москвы она наблюдает сражение между крылатыми химерами и молодыми магами, управляющими стихиями. Спасённая одним из них, Маша оказывается в тайной организации, где узнаёт шокирующую правду: легендарный Дед Мороз — не сказочный персонаж, а могущественный лидер, чья армия...