Нил ЛаБут мастерски исследует тёмные стороны мещанского существования и скрытого расизма в этом напряжённом психологическом триллере. История начинается с идиллической картины: Крис и Лиза, молодая межрасовая пара, с энтузиазмом переезжают в свой первый совместный дом в пригороде Лос-Анджелеса. Их идеальный мир рушится в момент знакомства с соседом, лейтенантом полиции Абелем Тернером.
В самом сердце Нью-Йорка, в районе Манхэттене, разворачивается трогательная и светлая история о том, как в десять лет можно по-настоящему влюбиться. Юный Гэйб, уверенный в своих силах будущий бизнесмен, привыкший видеть девочек лишь как одноклассниц, сталкивается с неожиданным чувством, когда его делают партнёром по карате с Розмари — умной, целеустремлённой и немного загадочной.