После долгого срока в тюрьме Юджин Браун выходит на свободу с пустым кошельком и почти без связей. Его первая работа — уборщик в школе для подростков из неблагополучных районов, где ученики считаются почти неисправимыми. Однажды, подменив отсутствующего преподавателя, Юджин, чтобы просто занять разбушевавшихся ребят, ставит перед ними шахматную доску.
Ник, скромный редактор детских книг, узнает, что он — наследник легендарного Санта-Клауса, и должен принять на себя роль главного волшебника праздника. Сроки горят: до Рождества осталось всего одиннадцать дней, а в его новом доме на Северном полюсе кипит работа — от проверки списков подарков до управления эльфами.
Сотрудник Чикагского исторического музея возвращается из исследовательской экспедиции по джунглям Южной Америки с ценными археологическими находками. Однако прибытие ящиков с экспонатами сопровождается трагическими событиями: сам учёный-антрополог бесследно исчезает, а на судне, перевозившем груз, происходит серия жестоких и необъяснимых убийств.