Скитер Бронсон жил размеренной и предсказуемой жизнью, пока его сестра не попросила присмотреть за своими детьми. Чтобы усыпить озорных мальчишек, он каждый вечер импровизировал удивительные истории, населяя их волшебными существами и невероятными событиями. Но однажды утром он просыпается и с изумлением понимает: мир вокруг него начал меняться в точности по сценарию вчерашней сказки.
Рождество под угрозой. Ведущий Санта-Клаус, внезапно свалившись с простуды, оказывается не в состоянии выполнить свою волшебную миссию — развозить подарки по всему миру. В отчаянии его верные эльфы начинают экстренный поиск замены, но кандидатура обычного человека кажется абсурдной. Спасти положение может только один, совершенно не подходящий для этой роли персонаж — Эрнест, чей жизненный опыт...