Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу — древней расе чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1940-х годов, где живые люди и анимированные персонажи — мультяши — вынуждены сосуществовать, часто на грани конфликта. Циничный и уставший от жизни частный детектив Эдди Валиант, единственный, кто берётся за дела, связанные с мультяшами, оказывается втянут в громкое расследование.