Школа имени Отто Леонарда взбудоражена появлением новенькой ученицы Мелани — милой, но несколько наивной девушки, которая сразу привлекает внимание Феликса. Его компания, включая Эллу, подозревает Мелани в серии мелких краж, произошедших после её прибытия. Раздражение подростков достигает пика, когда их шалости чуть не срывает свидание Феликса и Мелани.
Новогодние каникулы в австрийско-западногерманском семейном фильме оборачиваются для обычного школьника Феликса настоящим испытанием. Жестокая и властная директриса Хульда Стехбарт, с которой у него случилась короткая, но неприятная встреча, становится причиной невероятного происшествия — родители Феликса волшебным образом уменьшаются до крошечных размеров, умещающихся на ладони.
Феликсу приходится тяжело в новой школе: одноклассники настроены враждебно, а директриса фрау Шмидт-Гёссенвайн кажется настоящим тираном. Ситуация оборачивается совершенно неожиданно, когда из-за случайного происшествия он уменьшает ненавистную учительницу до размеров кукольной фигурки. Теперь ей приходится жить в его кармане, а ему — скрывать это от всех.
Феликс — тридцатилетний житель Мюнхена, чья жизнь выстроена по принципу «велосипед, работа, случайные встречи». Он доволен своим беззаботным существованием, особенно на фоне друзей, уже погрязших в семейных хлопотах и детском крике. Его мир, полный спокойных ритуалов, рушится в один миг, когда на пороге появляется его младший, крайне неудачливый брат, притащивший с собой некоего зверька.