Фильм «Мачеха» (1973) — это тонкая и пронзительная семейная драма из классики советского кинематографа, которая поднимает сложные вопросы о долге, любви и истинной семенности. Режиссёр Андрей Малюков создаёт психологически достоверную картину, где под поверхностью бытового благополучия оказываются глубокие трещины.
Царь Еремей, отправившись в годичный поход для описи своего государства, неожиданно становится пленником подводного владыки Чудо—Юдо. Для освобождения тиран требует не золото и не драгоценности, а нечто, чего, по словам царя, в его богатом царстве не существует. Вернувшись домой, Еремей с ужасом узнаёт, что за время его отсутствия царица родила ему сына — именно этого младенца и выберет...
Накануне Рождества в тихом украинском селе всё идёт наперекосяк: бес, подстрекаемый дьяволом, сбивает с пути колоритных селян, путает лошадей и даже царскую карету. В centre этого весёлого хаоса оказывается простой и сильный кузнец Вакула, влюблённый в дочь сотника Оксану. Чтобы завоевать её руку, он должен выполнить невероятное условие — принести ей парадные черевички, которые носят на ногах...