Хэл Ларсен — молодой мужчина, чьи романтические неудачи объясняются не столько его собственной внешностью, сколько чрезмерно высокими и поверхностными стандартами, предъявляемыми к партнёршам. Его мир кардинально меняется после странной встречи в лифте, где некий случайный попутчик, по всей видимости, накладывает на него «очищающее» зрение.
Тим Данфи — типичный подросток из провинциального городка, чья жизнь состоит из проказ, друзей и постоянных конфликтов с отцом. После аварии с полицейской машиной его отправляют в элитную, но суровую школу-интернат, где царит железная дисциплина. Казалось бы, новая обстановка должна сломить его свободолюбивый дух, но Тим, как и прежде, находит лазейки в системе и продолжает бороться за свою...