Древний Китай, где мир людей переплетается с царством духов и демонов. Бай Шо, с детства выбравшая путь служения небесным силам в благодарность за спасение, отправляется в долгое и опасное путешествие к идеалу бессмертия. Её путь неожиданно пересекается с Фань Юэ — загадочным и могущественным владыкой Дворца Полной Луны, чья природа противоположна её собственной.
Древний конфликт между людьми и демонами определил судьбы целых миров. Чтобы выжить, люди освоили магические артефакты, научившись призывать сверхъестественные силы. Тех, кто овладел этой магией, стали называть повелителями демонов. Среди них — опытный и циничный воин, чья жизнь меняется после встречи с мальчиком-сиротой. Ребёнок случайно поглотил один из артефактов, сделав его частью себя.
Бернардо Бертолуччи создает монументальное полотно, охватывающее более полувека китайской истории через призму личной судьбы. В двухлетнем возрасте Пу И восходит на трон, становясь живой иконой в роскошной, но запертой реальности Запретного города. Мир за его стенами стремительно меняется: революция 1911 года лишает его власти, но не титула, а последующие годы приносят изгнание, жизнь под...