Историческая драма, переносящая зрителя в самый переломный момент корейской истории — начало японского вторжения 1592 года. Когда империя Токугава нападает на Чосон, король Сонджо вынужден оставить столицу и искать убежища в соседней Минской империи. Его сопровождает свита влиятельных дворян, среди которых — высокопоставленный вельможа и его личный раб, с детства обученный владению мечом и...
Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась её одержимость. Семья готовится к трёхдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти её.