2015 год, инчхонский порт. Детектив Ма Сок-то, переведенный в новый отдел, оказывается в эпицентре разгорающегося конфликта, где границы между законом и преступностью размываются. В городе появляется мощный синтетический наркотик, мгновенно набирающий популярность в ночных клубах и на улицах. Его источник — сетевая структура японской якудзы, действующая с дерзкой безнаказанностью.
2008 год. Начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то и капитан полиции получают задание доставить во Вьетнам сдавшегося властям корейского криминального авторитета. Но почти сразу операция идёт наперекосяк: рядом обнаруживают труп его бывшего напарника, а выясняется, что оба недавно работали с безжалостным бандитом Кан Хэ-саном.
В сердце спокойной корейской деревни живёт Сок-ку — мужчина, чей интеллектуальный development остановился на детском уровне. Несмотря на это, он самостоятелен: ухаживает за домом, сажает овощи, ведёт размеренную жизнь, полную простых радостей. Его мир — это предсказуемость, повторяющиеся дни и добродушная наивность, которую местные жители принимают как данность.
Молодой полицейский Тхэ-джин, только начавший службу, получает шанс проявить себя, добывая компромат на ночной клуб. Операция заканчивается трагически: бандиты избивают его до комы, а его душа, отделившись от тела, остаётся в мире живых. Теперь он — бесплотный призрак, обречённый скитаться, но невыносимо жаждущий завершить начатое расследование и вернуться к своей девушке.
Действие разворачивается в 2004 году в печально известном китайском квартале Сеула, где традиционные правила криминального мира держатся на неписаных договорённостях. В эту стабильную, хоть и жестокую, систему врывается троица иммигрантов-коллекторов. Их метод прост и чудовищен: вместо вымогательства они сразу устраивают казнь главу одной из местных группировок.