Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась её одержимость. Семья готовится к трёхдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти её.
Школьная учительница Хан Хэ-на ведёт уединённую жизнь, скрывая тяжёлое семейное проклятье. По его правилам, любой поцелуй обрекает её на шестичасовое превращение в собаку каждую ночь, и лишь повторный поцелуй с тем же человеком в canine-обличии снимает эффект до следующего раза. Из-за этого она избегает близости на свиданиях, что лишь усугубляет её одиночество.