В городе-спутнике Сеула Соннам двое братьев-бандитов, открывающие прибывший из Гонконга грузовой контейнер с нелегальными мигрантами, обнаруживают ужасающую картину: груду мёртвых тел и одного выжившего, который немедленно сбегает. Параллельно местный спасатель, недавно вызволивший симпатичную докторшу из аварии, пытается сблизиться с ней, но случайно заводит дружбу с её маленькой дочкой.
Действие разворачивается в XVII веке, в период одного из самых трагических событий в истории Кореи — вторжения маньчжурских войск в государство Чосон. Когда полчища нападают на тихую деревню, среди её обитателей оказывается и семья талантливого лучника Нам-и. В хаосе набега его младшая сестра Ча-ин попадает в плен и отправляется в далёкую, чужую страну, обречённая на жизнь рабыни.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под гнётом японского колониального правления. Бегство от оккупантов толкает множество корейцев в Маньчжурию — суровые степи и просторы, граничащие с Китаем, где закон часто заменяет сила. Именно здесь пути трёх судьбоносных персонажей пересекаются в кровавой погоне за артефактом.