Жизнь пастора небольшой протестантской общины рушится в один мир: он узнаёт о неверности жены и понимает, что долгожданное повышение в церковной иерархии, вероятно, достанется не ему, а влиятельному наследнику престола. В этот момент безымянный прихожанин с тёмным прошлым, только что освободившийся из-под стражи за преступления сексуального характера, становится центром его мрачных догадок.
2015 год, инчхонский порт. Детектив Ма Сок-то, переведенный в новый отдел, оказывается в эпицентре разгорающегося конфликта, где границы между законом и преступностью размываются. В городе появляется мощный синтетический наркотик, мгновенно набирающий популярность в ночных клубах и на улицах. Его источник — сетевая структура японской якудзы, действующая с дерзкой безнаказанностью.