В мире разделенной Кореи границы между долгом и предательством размываются. Бывший агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, вынужденный уйти из службы после провала операции, и северокорейский киллер по кличке Тень, чья личность стала для него проклятием, сталкиваются снова. Их первое противостояние оставило глубокие раны и чувство невысказанной обиды, но теперь обстоятельства...
Корея конца девятнадцатого века дышит последними свободными вдохами перед надвигающейся бурей. Древнее королевство Чосон, изолированное столетиями, оказалось на перепутье: сохранить традиционный уклад или открыть двери перед лицом могущественных соседей. Япония и Россия уже наметили свои сферы влияния, а внутренние противоречия обостряются до предела.