Корейская война, лето 1950 года. Северокорейские войска, одерживая победу за победой, захватили Сеул и оттеснили остатки южнокорейской армии и сил ООН в крошечный Пусанский периметр. 95% полуострова уже под контролем коммунистов, ситуация катастрофическая. Именно в этот решающий момент в Пусан прибывает 70-летний генерал Дуглас Макартур, наделённый ООН полномочиями для наземных операций.
Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, примерно пять веков назад. Мир нарушает дерзкое преступление: одно из величайших национальных сокровищ — волшебная флейта — похищено и попадает в руки опасного чудовища. Чтобы спасти артефакт, небожители помогают победить монстра, а затем разделяют флейту на две части.