В провинциальном городе Южной Кореи трое подростков — Ён-джу, Бён-дэ и Хон — являются неразлучными друзьями, делящими всё: от школьных проблем до тайных переживаний. Но с переходом во взрослую жизнь их дружба сталкивается с суровой реальностью, и каждый выбирает свой, часто болезненный, путь. Ён-джу, вынужденный скрывать свою гомосексуальность в консервативном обществе, пытается найти...
