Действие разворачивается в древнем Китае, когда страна разорвана на враждующие княжества, а на горизонте появляется лидер, стремящийся объединить земли под своей властью. Чтобы предотвратить это, против него направляют трёх несравненных мастеров боевых искусств, чьи имена звучат как легенды: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.
Фильм переносит зрителя в эпоху политических раздоров и военных столкновений в Китае, где древние стены Шаолиня хранят легенду о двух талантливых монахах. Их дружба и общее мастерство были разрушены, когда оба были изгнаны из монастыря за нарушение устава — применение оружия. За стенами священного места их судьбы разошлись кардинально.
Гонконг, эпоха династии Цин. Легендарный боец Фонг Сай-Юк, чей талант в кунг-фу известен далеко за пределами Кантона, сталкивается с чередой абсурдных и опасных обстоятельств. По воле случая он оказывается втянут в брачный турнир, где победитель получает руку прекрасной Тинь Тинь. Но идея женитьбы через победу в бою кажется Фонгу нелепой, особенно когда выясняется, что его главным соперником...