Фильм рассказывает историю трёх юных друзей, которые, едва покинув студенческую скамью, оказываются на фронте. Их повседневная жизнь в эскадрилье наполнена не только опасными боевыми вылетами, но и типичными для их возраста проказами. В перерывах между миссиями мальчишки устраивают безобидные соревнования, гоняя консервную банку по взлётному полю, и демонстрируют изобретательность, создавая...
Фильм переносит нас в сумеречный Петроград первых послереволюционных лет, где на улицах царит беспредел, а голодные и наглые оборвыши — единственная сила, способная выжить. Эти «комедианты» отчаяния, отлитые в образах колоритных и жалких беспризорников, случайно попадают в приют-школу имени Достоевского — ШКИД.