Действие разворачивается в 1941 году, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Главный герой — двенадцатилетний Джим Грэхем, сын богатого британского коммерсанта, ведущий привилегированную жизнь в международном Шанхае. Японское наступление превращает роскошный город в поле боя, и в панике Джим оказывается оторванным от родителей.
1913 год. Обеспеченная датская аристократка Карен Динесен, стремясь независимости, покидает Европу и отправляется в британскую колонию Кения, где выходит замуж за старого знакомого, барона Брора фон Бликсена. Этот брак — расчётное решение, основанное на взаимной выгоде, а не на чувствах. В суровой, но ослепительной африканской действительности Карен пытается построить ферму и адаптироваться к...