В то время как Германия 1968 года погружена в атмосферу студенческих волнений, сексуальной революции и протестов против войны во Вьетнаме, судьба подростка Вольфганга резко меняется. По настоянию ревнивого отчима его отправляют в так называемое «исправительное учреждение для трудных подростков» под названием «Фрайштатт».
Обычная жизнь десятилетней Лилли резко меняется, когда в её комнате материализуется древняя Волшебная книга. Её новый спутник и наставник — необычный дракончик Гектор, весёлый и немного неуклюжий хранитель тома. Он сообщает девочке, что она избрана преемницей Великой Волшебницы, но для этого нужно пройти первое и самое важное испытание.