Мартин Бакстер, некогда элитный оперативник британской разведки, давно оставил прошлое позади, пытаясь сбежать от призраков своих миссий. Однако спокойную жизнь рушит неожиданное предложение: раскрыть правду о секретных операциях, которые годами скрывали самые могущественные спецслужбы мира. Это не просто задание — это вызов системе, построенной на лжи и предательстве.
Чарльз Мордекай — импозантный арт-делец с проблемами, который не прочь прихватить лишнее. Когда к нему обращается бывший инспектор полиции Мартленд с предложением найти украденную картину Франсиско Гойи, Мордекай соглашается. Слухи гласят, что на полотне зашифрован код к банковской ячейке, где хранится золото, награбленное нацистами.
Действие разворачивается в 1941 году, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Оккупированный японцами Шанхай кипит подпольной деятельностью, став ареной противостояния разведывательных служб. Главный герой, американский шпион Пол Соммерс, прибывает в этот хаотичный город с личной миссией — расследовать убийство своего наставника и друга, также работавшего на спецслужбы.