Вечный оптимист Чарли отправляется со своим чудаковатым сводным братом Гербом подработать на корабле в дорогом морском круизе, а заодно и познакомиться с одинокими леди, обладательницами тугих кошельков. Но шикарные апартаменты на самом деле оказываются маленькой каморкой в трюме корабля, а работать братья должны партнерами по танцам для пожилых дам.
Фильм Майка Фиггеса рассказывает историю Ричарда Гира в роли мистера Джонса — человека на краю пропасти, чьё душевное состояние делает его одновременно хрупким и угрожающим. Его врач, Энн Бэнкрофт в роли доктора Либби Боуэн, сталкивается с профессиональной этикой, размытой личной привязанностью. Она видит за бурными эмоциями и маниакальной энергией раненого человека, но её попытки спасти его...