Действие разворачивается в конце 1950-х годов, в разгар маккартизма и холодной войны. Кевин Уолкер, свежий выпускник юридического факультета, начинает карьеру в сан-францисском отделении ФБР. Его задание — отслеживать предполагаемых коммунистов в местной китайской общине, что ставит его в центр сложного переплетения политики, предрассудков и человеческих судеб.
Действие разворачивается в 1987 году в одном из самых проблемных районов США. Главный герой, Рик Лейси, — талантливый, но уставший от системы педагог, который соглашается возглавить школу, ставшую фактически крепостью уличных банд и наркоторговли. Администрация и учителя живут в постоянном страхе, а дисциплина полностью отсутствует.