Фильм основан на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925-1993). Спасаясь от НКВД, молодой эстонский фехтовальщик, призванный в свое время немцами в армию, бежит на родину в крошечный Хаапсалу, где начинает обучение школьников искусству фехтования. Однако прошлое настигает его, и Эндель встает перед выбором: остаться с учениками, добившимися права...
1992 год. Горячая точка на карте — Абхазия. В живописном уголке между горами и морем, где когда-то цвели эстонские мандариновые плантации, теперь — тишина забвения. Почти все жители эстонской диаспоры вернулись на историческую родину, и лишь трое остались: хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, бережно выращивающий последний урожай мандаринов, и местный доктор Юхан, собирающийся уехать.
Экранизация знаменитого приключенческого романа Жюля Верна, созданная совместно советскими и болгарскими кинематографистами. История начинается с таинственного крушения корабля капитана Гранта, отправившегося основать шотландскую колонию в далёких краях. Единственная надежда — найденная в бутылке полустёртая записка, которая позволяет определить лишь примерное местоположение.
Конец 1943 года. Одесса находится под железной пятой нацистской оккупации. Город живет по чужим, жестоким законам, где каждый шаг может быть последним. На судоремонтный завод, ключевое для вермахта предприятие, устраивается на работу немецкий инженер Карл Крафт. Его компетентность и неукоснительное выполнение приказов делают его образцовым сотрудником в глазах оккупантов.