В глубинке американского городка появляется загадочный персонаж — фокусник, известный как Джестер. Его выступления, наполненные жуткими иллюзициями и зловещим юмором, быстро перестают быть развлечением. Под маской циркового клоуга скрывается хладнокровный убийца, чьи трюки рассчитаны на смертельные исходы. Его орудие — не нож, а коварные загадки и ловушки, в которые попадают случайные прохожие.
Оливия, талантливая студентка престижного американского колледжа, переживает глубокую травму после внезапной и загадочной смерти своей лучшей подруги. Эта потеря становится первым шагом в пропасть: последовавший официальный отказ из университета, куда она вкладывала все надежды, окончательно подрывает её психику.
Джим — человек с прошлым, которое он пытается похоронить. Лучший снайпер армии, он оставил службу и теперь тихо живет на ранчо в глухих прериях, пытаясь заглушить воспоминания о боевых операциях. Его уединение рушится в один миг, когда по дороге мимо него проезжает фургон с перестрелкой. В кабине грузовика, среди тел, он находит маленького мальчика, единственного выжившего свидетеля жестокой...