Венгрия, 1945 год. Война завершилась, но её тень продолжает витать над обездоленными городами Восточной Европы. Постоянные страхи, голод и разруха заставляют отчаявшуюся мать сделать тяжелый выбор: отправить своих 13-летних близнецов, избалованных городской жизнью, в деревню к старой бабушке, чей характер известен своей жесткостью, а дом — мрачными слухами о колдовстве.
Вимм Вендерс возвращается в опустошённую после падения стены Берлин, где его ангелы-наблюдатели уже не могут оставаться беспричастными. Кассиэль и Рафаэль, некогда лишь фиксирующие мысли и чувства людей, теперь сами пробуют на вкус земные радости и страдания. Их новый опыт ставит под вопрос саму сущность их существования.
Австрийский солдат Клаус Шнайдер был ранен в голову в окопах Первой мировой. Ранение развивает в нем удивительный дар провидения. Теперь уже нет Клауса, теперь есть ясновидящий с мировым именем Эрик Ян Хануссен. Хануссен был единственным, кто мог предсказать будущую трагедию, а мог и остановить ее. Но он предпочел остаться в стороне.
Вимм Вендерс создаёт медитативную и визуально ошеломляющую притчу о невидимых наблюдателях — ангелах, которые фланируют по Берлину, заглядывая в кухни, библиотеки и души его обитателей. Их существование вне времени и материи, они лишь слышат мысли и утешают тех, кто страдает, в городе, ещё разделённом стеной и пронизанном осязаемой грустью.