Конец 1943 года. Одесса находится под железной пятой нацистской оккупации. Город живет по чужим, жестоким законам, где каждый шаг может быть последним. На судоремонтный завод, ключевое для вермахта предприятие, устраивается на работу немецкий инженер Карл Крафт. Его компетентность и неукоснительное выполнение приказов делают его образцовым сотрудником в глазах оккупантов.
Снятый в 1943 году, этот фильм стал одним из самых тёплых и человечных произведений о войне. Он основан на повести Льва Славина «Мои земляки» и рассказывает историю невероятного союза двух совершенно разных солдат. Один — Аркадий Дзюбин, бесшабашный, остроумный и вечно улыбающийся парень из Одессы. Другой — Александр Свинцов, «Саша с Уралмаша», сдержанный, стойкий и глубоко ранимый уралец.