Действие разворачивается в конце 1980-х — начале 1990-х годов в индийском штате Гуджарат. Главный герой, Раис, — харизматичный и безжалостный контрабандист, который контролирует нелегальный оборот спиртного. Он не просто преступник, а фигура, вынужденная лавировать между политиками, коррумпированными чиновниками и собственным кодексом чести.
Фильм Ролана Жоффе переносит зрителя в противоречивый мир Калькутты 80-х, где роскошь соседствует с нищетой, а духовные поиски переплетаются с бытовым выживанием. Главный герой, успешный кардиохирург Макс Лоу, после личной катастрофы теряет всё и оказывается в трущобах, которые местные жители иронично называют 'Городом удовольствий'.