1987 год, тихий Байонн в Нью-Джерси. Здесь, в прокуренных барах и на унылых улицах, кружат два друга — Дебби и Бэт. Одна — мать-одиночка, выглядывающая из-под слоя яркого, почти карнавального макияжа и обтягивающих платьев, другая — её закадычная подруга, такая же одинокая и жаждущая чуда. Их жизнь — это бесконечный цикл вечеринок, пьяных признаний и коротких связей, которые они сами же и...
1978 год, Нью-Йорк. Федеральный агент Джо Пистоне получает рискованное задание — внедриться в криминальный мир Бруклина под именем Донни Браско. Порвав со своей прошлой жизнью, он погружается в атмосферу насилия, паранойи и кодекса чести, характерную для итало-американских преступных группировок. Его путь пересекается с Лефти Розиано, уставшим, но всё ещё опасным мафиози, который ищет верного...