Долина Сан-Фернандо, 1973 год. Воздух пропитан духом эпохи: диско, кризис водоснабжения, ощущение конца беззаботной молодости. В этом мире сталкиваются двое: Гэри, пятнадцатилетний парень с хваткой будущего магната, и Алана, двадцатипятилетняя девушка, уставшая от бесцельного существования. Их встреча — искра, которая зажигает неожиданный, сложный и глубоко человечный роман.
Продолжение трогательной истории о дружбе мальчика и косатки. Джесси, уже повзрослевший, приезжает на каникулы к родственникам на побережье, где часто появляется одинокий Вилли. Их встреча наполняет сердце теплом, но внезапная экологическая катастрофа ставит под вопрос будущее кита. Старый танкер терпит крушение, и нефтяное пятно стремительно распространяется по воде, угрожая жизни Вилли и...