Новая глава в жизни эксцентричной семьи Аддамсов начинается с радостного события — у Гомеса и Мортиши появляется сын. Однако спокойствие нарушает нанятая няня Дебби Джелински, чьи коварные амбиции приводят её к дяде Фестеру. Пользуясь его доверием и богатством, Дебби начинает тонко разрушать связи внутри семьи, плетя интриги и сеяя раздор.
Действие разворачивается в 1969 году в больнице Бронкса, где застенчивый невролог Малколм Сэйер (Робин Уильямс) сталкивается с группой пациентов, десятилетиями находящихся в кататоническом состоянии после вспышки эпидемического энцефалита. Их мир ограничен неподвижным телом и внутренними переживаниями.
Действие разворачивается в 1938 году, в разгар Великой американской депрессии. Герой — Джек Филэн, бывший бейсболист, превратившийся в бездомного алкоголика, возвращается в родной Олбани, штат Нью-Йорк. За двадцать лет странствий он так и не смог сбежать от призраков прошлого: внезапная вспышка гнева в юности привела к трагическому убийству, крушению его семьи и смерти новорожденного сына.