Фильм переносит зрителя в мрачный мир после глобальной катастрофы, где человечество почти истреблено, а на его место пришли тени прошлого — 'Выжившие'. Эти существа, чья природа и происхождение остаются тайной, превратили покинутые людьми города в свои охотничьи угодья. Для небольшой группы выживших людей, скрывающихся в лесу, каждый выход за провизию становится смертельно опасным заданием.
Люси — обычная американка, живущая в Тайбэе, чья жизнь круто меняется, когда её заставляют стать курьером нового синтетического наркотика. При нелепой попытке контрабандиста убить её пакет с веществом вскрывается, и химикат, проникнув в организм, запускает необратимый процесс: героиня начинает использовать всё больше и больше своего cerebral потенциала, о котором наука долго только...
Карла Гэйт, проведшая годы в специализированной школе, возвращается в семью с надеждой на самостоятельную жизнь. Но реальность оказывается суровой: общество, бывшие знакомые и даже собственные родители видят в ней только «особенную» девушку, а не взрослую женщину. Её мир снова сужается до стен дома и неуверенности в себе, пока она не встречает Дэниеля — молодого человека с собственными...
Терри Гиллиам создаёт гротескный и визуально ослепительный мир, где граница между реальностью и вымыслом стирается. Фильм — это калейдоскоп невероятных приключений, вдохновлённый известными анекдотами о бароне Карле Фридрихе Иерониме фон Мюнхгаузене. Герой, которого блестяще играет Джон Нэвилл, предстаёт перед нами не просто хвастливым рассказчиком, а философским авантюристом, чья жажда жизни...