Действие разворачивается в 1930-х годах, когда Германия медленно, но неумолимо погружается в хаос тоталитаризма. Главный герой — Джон Халдер, скромный профессор литературы, замученный бытовыми проблемами: истеричная жена, капризные дети, престарелая мать, требующая постоянного ухода. Его книга о личных драмах внезапно привлекает внимание влиятельных нацистских чиновников, видящих в ней...
1918 год. Разбитая Германия после Первой мировой войны, хаос и ненависть на улицах Мюнхена. В этом аду живет Макс Ротман — успешный торговец произведениями искусства, ветеран войны, человек с пронзительным взглядом на талант. Случайная встреча с отчаявшимся, голодным капралом Адольфом Гитлером, пытающимся продать свои картины, меняет жизнь обоих.