В маленьком городке живёт юный мечтатель, чьё воображение постоянно уносит его за горизонт, тогда как его отец, прагматичный портной, настаивает на суровой реальности и надёжной профессии. Их мир меняется, когда в жизни мальчика появляется загадочный купец ЭльФаза, который дарует ему древний ковёр-самолёт — не просто предмет, а билет в мир, о котором тот только читал в книгах.
В 1994 году тихий датский городок потрясло жестокое убийство двух детей-близнецов. На первый взгляд, все улики указывали на группу местных студентов, однако расследование было резко прекращено после того, как замкнутый отшельник внезапно признался в преступлении. Спустя двадцать лет это мрачное дело, окутанное слухами и недомолвками, попадает на стол опытного, но циничного следователя Карла Мёрка.