Действие разворачивается в 1944 году на американской военной базе в Англии, где происходит загадочное убийство сержанта Уотерса, уважаемого, но непростого афроамериканца. В атмосфере, наэлектризованной войной и расовыми предрассудками, это предание угрожает расколоть коллектив. Капитану Дэвенпорту, молодому чернокожему офицеру-юристу, поручают расследование.
В аморфной атмосфере Сан-Франциско 1980-х, среди толпы бездельников и маргиналов, бродят двое закоренелых тунеядцев — Уэслей и Торт. Их жизнь — сплошная серия провалов и мелких афер, пока судьба не подкидывает абсурдный, но искушёный шанс. Местный скряга Гарви, собравшийся ненадолго уехать, по необъяснимой причине поручает именно этим лодырям присмотреть за своим ломбардом, полным драгоценностей.