Австралия конца 1950-х — время перемен. Послевоенный бум, приток иммигрантов и постепенное разрушение старых классовых границ создают уникальный социальный фон. В этом мирном вихре оказывается шестнадцатилетняя Лиза, только что сдавшая выпускные экзамены и мечтающая поступить в университет. Чтобы помочь семье, она устраивается сезонной работницей в один из самых модных универмагов Сиднея.
Бульвар де Кламанж, 1899 год. «Мулен Руж» — это не просто ночной клуб, а целый мир под карнавальным фонарем, где сумасшедшая энергия парижского богемного бытия сталкивается с холодным расчетом богатства. Здесь, в атмосфере перезвона бокалов и эстрадного шоу, разворачивается история любви, которая становится игрой на гитаре, ножах и сердце.