Спецназовец Сара, вернувшаяся из командировки, приходит в американское консульство во Франкфурте-на-Майне с пятилетним сыном для оформления документов. Внезапно мальчик пропадает в здании, а консульские сотрудники, проверяя записи камер и опрашивая свидетелей, приходят в состояние полной растерянности — никто не может чётко вспомнить, заходил ли ребёнок в помещение.
Продолжение приключений бывшего агента ЦРУ Джей Джея и его юной подопечной Софи. Теперь Софи — почти взрослая девушка, которая вместе с школьным хором отправляется в образовательную поездку по Италии. Она уговаривает своего старого друга, ныне работающего на ЦРУ, сопровождать группу в качестве волонтёра. Казалось бы, это должна быть спокойная и даже скучная миссия. Однако идиллия длится недолго.