«Гадкая сестра» — это современная интерпретация сказки о красоте и её цене, перенесённая в реалии европейской буржуазной семьи. После внезапной смерти богатого вдовца, за которого вышла мать, семья оказывается на грани финансового краха. Старшая дочь, непривлекательная Эльвира, живёт в тени своей прекрасной сводной сестры Агнес и мечтает лишь об одном — выйти замуж за принца.
После срыва бывший атлет Йомар находит убежище в качестве смотрителя лыжного парка, тайно тоскуя по стерильной тишине психиатрической больницы. Его мир, построенный на избегании, рушится, когда возникает вероятность, что у него есть сын. Не раздумывая долго, Йомар берет самое необходимое — запас самогона и успокоительные — и пускается в путь через бескрайние, заснеженные просторы Северной...
В глубине норвежских гор скрывается удивительное царство гномов, чьё существование тесно связано с ритмами природы. Маленькое сообщество этих существ отвечает за поддержание «волшебного часа» — короткого периода сумерек, когда день плавно переходит в ночь. Ключом к этому процессу служит древний артефакт — волшебное серебро, которое передаётся из поколения в поколение и обладает силой управлять...