Действие разворачивается в конце XIX века, когда молодой француз Эрве Жанкур, женатый на Элен, занимается рискованным бизнесом — контрабандой яиц тутового шелкопряда из Японии в Европу. Его очередная миссия становится судьбоносной: в Японии он знакомится с очаровательной девушкой, любовницей могущественного местного бонзы.
Действие разворачивается в фантастическом мире, где реальность переплетается с мифом. Две пары афинских влюблённых, спасаясь от законов и родительского гнёта, бегут в таинственный лес. Их тайные планы рушатся, когда они сталкиваются с миром древних духов и колдовства. Здесь правит король эльфов Оберон, чьи личные обиды приводят к использованию магического снадобья, способного менять сердца и...