Мировой тур. Бесконечные концерты, овации и пустота за кулисами. Певица The Weeknd, раздавленная разрывом с возлюбленной, срывает голос. Врач настаивает на длительном отдыхе, но менеджер Ли, гоняемый контрактами и амбициями, требует продолжать. На следующем шоу артист не может издать ни звука и в стыде покидает сцену.
Простая на первый взгляд операция по продаже оружия в Панаме мгновенно превращается для агента ЦРУ и его партнёра, бывшего морского пехотинца, в ловушку без выхода. Не до конца понимая, в какую игру они ввязались, герои оказываются в эпицентре смертельно опасного противостояния. С одной стороны — наркобарон-нимфоман, жаждущий контроля, с другой — безумный полковник, для которого война — смысл...