Середина 1990-х годов, период напряжённых переговоров и скрытой борьбы на Корейском полуострове. Когда южнокорейская разведка получает тревожные данные от китайского физика о том, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, начинается сверхсекретная операция. Её исполнитель — специально подготовленный агент, который под прикрытием успешного бизнесмена перебрасывается в Пекин.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под жёстким японским господством. В этой атмосфере страха и социального неравенства появляется хладнокровный мошенник, известный как Граф. Он разрабатывает сложную схему: соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью подстроенного «безумия» упрятать её в психиатрическую лечебницу и завладеть её состоянием.