В центре драмы — сложные отношения между пожилой матерью и её 28-летним сыном То-джуном, который с детства страдает психическим расстройством и живёт с ней в полной взаимозависимости. Женщина, известная в окрестностях как знахарка, помогает местным жителям традиционными методами, но её жизнь рушится, когда в городе происходит чудовищное убийство школьницы.
После разрыва отношений с женатым любовником Су-джин старается забыть прошлое. Однажды она встречает плотника Чхоль-су, который очень хочет стать архитектором. Женщину тянет к нему, парень отвечает взаимностью, и через некоторое время они женятся. Теперь, когда Су-джин думает, что нашла правильного человека, она должна смело встретить свою болезнь, которая заставляет её терять воспоминания.
Ким Ён-хван создает напряженный портрет Южной Кореи конца 80-х, где в провинциальном Хвасоне начинается череда необъяснимых убийств. Детектив Пак Ту-ман, верный старым методам, пытается выжать признание из любого подозреваемого, не глядя на последствия. Его подход резко контрастирует с методичным анализом, который привозит из Сеула детектив Со Тхэ-юн.