Середина 1990-х годов, период напряжённых переговоров и скрытой борьбы на Корейском полуострове. Когда южнокорейская разведка получает тревожные данные от китайского физика о том, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, начинается сверхсекретная операция. Её исполнитель — специально подготовленный агент, который под прикрытием успешного бизнесмена перебрасывается в Пекин.
В верхах северокорейской коммунистической партии зреет опасный заговор. Высокопоставленный военный поручает бывшему агенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков. Выполнив часть задания, агент занимает позицию снайпера на открытии совместного с Китаем центра, но вместо третьей цели на площадке внезапно появляется сам номер один партии.
В мире разделенной Кореи границы между долгом и предательством размываются. Бывший агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, вынужденный уйти из службы после провала операции, и северокорейский киллер по кличке Тень, чья личность стала для него проклятием, сталкиваются снова. Их первое противостояние оставило глубокие раны и чувство невысказанной обиды, но теперь обстоятельства...
В центре драмы — сложные отношения между пожилой матерью и её 28-летним сыном То-джуном, который с детства страдает психическим расстройством и живёт с ней в полной взаимозависимости. Женщина, известная в окрестностях как знахарка, помогает местным жителям традиционными методами, но её жизнь рушится, когда в городе происходит чудовищное убийство школьницы.